Genetik araştırmalarla uğraşan bir bilim adamı olan Jacki, dejeneratif bir sinir hastalığından muzdarip genç bir modern dansçı olan Tom ile tanışır. Jacki, onu iyileştirmek için bir kediden alınan genetik materyali kullanarak deneyler yapar, ancak tedavinin yan etkileri vardır ve Tom, onu bir canavara dönüştürebilecek kedi özellikleri almaya başlar.