Yaşlı bir milyonerin zengin karısı Francesca Anderson, tek oğlu James’in babası olan sevgilisinin ölümüyle baş edemez. Oğlu bir şekilde ölen sevgilisinin bir parçası olduğu için ona aşık olur ve onu baştan çıkarmaya çalışır ama onun Julie adında bir kız arkadaşı vardır.